開放 包容 創(chuàng)新 卓越
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近日，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)在煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)上，披露了一個(gè)引人關(guān)注的數(shù)據(jù)：今年以來(lái)，我國(guó)煤炭消費(fèi)總體偏弱，自2017年以來(lái)同比首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)明年煤炭需求仍有增長(zhǎng)空間，煤炭供應(yīng)將相對(duì)穩(wěn)定。煤炭消費(fèi)為何出現(xiàn)下滑？這一數(shù)據(jù)是短期波動(dòng)，還是長(zhǎng)期趨勢(shì)的起點(diǎn)？在“十五五”規(guī)劃建議明確提出“推動(dòng)煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰”的背景下，我們?cè)撊绾卫斫饷禾拷巧D(zhuǎn)變？
煤炭消費(fèi)下滑首要原因是火電用煤減少。燃煤發(fā)電行業(yè)仍是煤炭消費(fèi)主力，今年以來(lái)，新能源裝機(jī)和發(fā)電量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)約3.7億千瓦。持續(xù)高增長(zhǎng)下，新能源規(guī)模化替代效應(yīng)凸顯，煤電裝機(jī)占比繼續(xù)下降，煤電發(fā)電量受到制約。同時(shí)，受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整等因素影響，鋼鐵、建材兩大傳統(tǒng)耗煤行業(yè)煤炭需求也有所減少。
有人認(rèn)為，煤炭消費(fèi)下滑是經(jīng)濟(jì)動(dòng)能不足的表現(xiàn)。但事實(shí)絕非如此。隨著我國(guó)能源轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，煤炭消費(fèi)增速與宏觀經(jīng)濟(jì)增速的關(guān)系，已由密切相關(guān)轉(zhuǎn)為弱相關(guān)。一方面，在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求下，鋼鐵、建材等高耗能行業(yè)不再是簡(jiǎn)單的規(guī)模擴(kuò)張，而是致力于提質(zhì)增效和節(jié)能減排。單位產(chǎn)出煤耗持續(xù)降低，意味著我們可以用更少的煤支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正向高端制造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等低能耗領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)。這些新動(dòng)能對(duì)能源消費(fèi)的增長(zhǎng)拉動(dòng)，更多體現(xiàn)在電力需求上，而非直接的煤炭消耗。未來(lái)，全社會(huì)用電量將持續(xù)增長(zhǎng)，但用電增速與煤耗增速“脫鉤”趨勢(shì)日益明顯，更多用電需求將由可再生能源提供。
首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，是否意味著煤炭消費(fèi)拐點(diǎn)已至？
短期看，煤炭需求仍有韌性。中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，明年我國(guó)煤炭需求仍有一定增長(zhǎng)空間。其中，受綠電價(jià)格下滑影響，明年新能源裝機(jī)和發(fā)電增速可能呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)，可再生能源發(fā)電增量難以完全覆蓋用電量增量，為火電發(fā)展留出空間，電煤需求有望保持增長(zhǎng)；煤化工行業(yè)效益相對(duì)較好，煤化工新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率有望維持高位，將帶動(dòng)化工煤需求較快增長(zhǎng)。
中長(zhǎng)期看，煤炭消費(fèi)下滑大勢(shì)不可阻擋?！笆逦濉睍r(shí)期是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的收官期，作為我國(guó)能源供應(yīng)主體，煤炭是推進(jìn)碳達(dá)峰的重點(diǎn)領(lǐng)域。我國(guó)將在保障能源安全供應(yīng)前提下，逐步減少煤炭消費(fèi)。但這并非斷崖式下跌，據(jù)預(yù)測(cè)，煤炭消費(fèi)將在2027年前后達(dá)峰，并進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，電力、化工行業(yè)用煤將保持增長(zhǎng)，鋼鐵、建材、民生等用煤穩(wěn)中有降。此后，煤炭消費(fèi)才會(huì)進(jìn)入較為明顯的下降通道，其角色將從主體能源逐步轉(zhuǎn)向兜底保障能源。
煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，是我國(guó)綠色低碳轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，但絕非煤炭行業(yè)的“終場(chǎng)哨”。對(duì)此，我們應(yīng)有3個(gè)清醒認(rèn)識(shí)：
告別總量焦慮，聚焦系統(tǒng)韌性。未來(lái)能源安全的焦點(diǎn)，將從保障巨量煤炭供應(yīng)，轉(zhuǎn)向構(gòu)建多源互補(bǔ)的新型電力系統(tǒng)。煤炭的角色，正是這個(gè)系統(tǒng)中可靠經(jīng)濟(jì)的“調(diào)節(jié)器”和“備份電源”。因此，一部分先進(jìn)煤電機(jī)組和產(chǎn)能將成為珍貴的系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源，其價(jià)值需要新的市場(chǎng)機(jī)制來(lái)體現(xiàn)。
超越燃料認(rèn)知，開拓原料藍(lán)海。煤炭不僅是能源，也是重要的工業(yè)原料。在化工領(lǐng)域，煤炭通過(guò)轉(zhuǎn)化可以生產(chǎn)高端材料、特種燃料等，這一過(guò)程本身具有“固碳”屬性。從燃料向原料轉(zhuǎn)變，是煤炭行業(yè)打破發(fā)展天花板、與“雙碳”目標(biāo)和解的關(guān)鍵路徑。今年以來(lái)，主要煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，其用煤需求成為抵消其他行業(yè)下降的關(guān)鍵力量。政策與市場(chǎng)應(yīng)鼓勵(lì)這一高附加值轉(zhuǎn)型。
摒棄“運(yùn)動(dòng)式”減煤，堅(jiān)持“先立后破”。能源轉(zhuǎn)型是一場(chǎng)馬拉松。必須尊重我國(guó)“富煤、貧油、少氣”的資源稟賦和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段。在新能源尚未能完全獨(dú)立支撐系統(tǒng)前，必須確保煤炭產(chǎn)能充足和供應(yīng)鏈彈性。達(dá)峰是目標(biāo)，但平穩(wěn)過(guò)渡、確保不出現(xiàn)能源供應(yīng)青黃不接是前提。
煤炭消費(fèi)近9年首降，傳遞出的不是衰退的寒意，而是轉(zhuǎn)型升級(jí)的決心。煤炭的故事尚未結(jié)束，它正翻開角色轉(zhuǎn)變的新篇章。